港股概念追踪 | 苹果Vision Pro发售在即 MR出货量或迎爆发期(附概念股)

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今年6月,苹果正式发布了Vision Pro头显,官方宣称将于2024年年初率先登陆美国市场,随后在其他国家和地区上市。据了解,Vision Pro的售价高达3499美元,约合人民币2.5万元左右。

在今年的WWDC上,苹果CEO库克提出,“Mac将我们带入personal computing(个人计算时代);iPhone将我们带入mobile computing(移动计算时代);Apple Vision Pro将带我们进入spatial computing(空间计算时代)。”可以看出,苹果方面将Vision Pro视为跨时代的重磅产品。

在iPhone创新乏力之际,Vision Pro也成为近年苹果最令人值得期待的消费电子产品。在具体配置上,Vision Pro采用Micro OLED技术,左右两个显示屏上能提供2300万像素,单眼效果甚至能超过4K显示,同时还具备广色域和HDR高动态范围的。

苹果还在Vision Pro中加入M2+R1双芯片设计,大幅缩短画面与操作延迟,让延迟最小能控制在12ms以内,最大幅度降低用户对延迟的感知。除娱乐功能外,Vision Pro也有望成为生产力工具发挥价值,结合AI、数字孪生等底层技术打开新空间。

港股概念追踪 | 苹果Vision Pro发售在即 MR出货量或迎爆发期(附概念股)

信达证券认为,苹果Vision Pro的设计以用户为根本出发点,没有定位为卷成本降配置的“高级游戏机”,有望开辟消费电子新周期。最值得期待的消费电子产品。

事实上,除了苹果以外,另外一家科技巨头Meta也在XR这个领域深耕已久。Meta在2023年发布会上也公布了最新的Meta Quest 3,采用MR+AI+智能眼镜组合亮相,也进一步验证当前产品主流方案正在向现实与虚拟混合的MR方向迈进。

招商证券研报指出,多款MR头显设备的发布与竞争,有望开启未来数年空间计算设备及生态的发展机遇,XR的“智能机时刻”已经来临,根据IDC预测,2024年AR/VR头显全球出货量预估同比增长46.4%,迎来发展新机遇。

光大证券最新研报表示,在苹果的全力推动下,未来AR/VR/MR设备出货量或迎爆发期。根据IDC最新的数据,2023年AR/VR/MR头显出货量预计同比回落8.3%,总量约为810万台。展望2024年,苹果Vision Pro将重磅发售,再加上Meta全力打造的MR头显Quest 3,有望促进AR/VR/MR设备出货量有望大幅增长46.4%。

中信证券研报表示,苹果首款MR头显设备Vision pro发售在即,中信证券(600030)认为,Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平,有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验,而软件应用端,空间计算所代表的3D体验不同于当前主流的2D屏幕,有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式,并进一步催动软件应用及制作技术的变革。在投资机会上,中信证券建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司,同时,有望受益于软件应用新范式的游戏、视频、内容制作及商业化等方向亦值得重点关注。

相关概念股:

高伟电子(01415):10月下旬,天风证券(601162)发布研究报告称,首予高伟电子“买入”评级,预计2023/24/25年营业收入分别为79.64/165.93/241.01亿元,净利润为5.99/11.78/17.52亿元,目标价29.81港元。该行预计公司有望导入iPhone后摄模组业务,并受益于苹果VisionPro后续成长性,此外预期激光雷达产品起量,或打开公司第二增长曲线。

舜宇光学科技(02382):舜宇掌握小型化封装等领先技术可用于AR模组封装。AR设备的近眼显示部分,舜宇成立专门BU进行AR光波导纳米压印技术的研发。11月末,野村发布研究报告称,维持舜宇光学“买入”评级,目标价由78港元上调至88港元。手机镜头市场价格由低位复苏,而且公司将取得华为P70系列的订单,将会推动评级提升。

瑞声科技(02018):3月21日,公司宣布成功研发制造新一代单层彩色光波导镜片,光波导镜片是AR设备上的关键器件。同日,公司还推出了首款AR专用超线性扬声器。11月末,国盛证券发布研究报告称,重申瑞声科技“买入”评级,不考虑收购PSS的影响,预计2023-25年收入为209/234/253亿元人民币,归母净利润分别为5.5/12.9/16.7亿元。倘若考虑收购PSS的影响,预计2024年公司归母净利润为15.7亿,目标价提升至27.4港元。

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