中加基金闫沛贤:将风控摆在首位,全流程关注收益风险性价比

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2023年进入倒计时,公募基金各类盘点陆续展开。纵观过往各类奖项评选或榜单,事实上,英雄不一定都站在光里,某些绩优产品因评选条件所限并非“荣誉加身”,但产品业绩却一如既往地稳定,以“点滴积累”为投资者创造着实际回报,中加纯债基金即属此列。

据海通证券基金业绩排行榜,截至11月30日,中加纯债基金最近1年、2年、3年、5年等短、中、长期业绩均居同类前4%,排名分别为59/1701、28/1356、31/1136和9/660。另据统计,自2016年12月23日转型以来,中加纯债基金总规模从2亿元增长至131亿元,增幅逾64倍;持有人户数从536户增加至84915户,增幅逾157倍(规模数据来源:基金产品三季报,截至:2023.09.30;持有人户数来源:基金产品中报,截至:2023.06.30)。

中加纯债基金由从业15年老将闫沛贤独立管理。在整个产品投资过程中,其始终坚持将风险控制放到首要位置,在严格分析投资事前、事中、事后收益风险性价比的前提下,尽可能挖掘具有阿尔法的债券标的,通过适度杠杆操作以获取稳定收益,“只要不出现致败交易,就能积少成多,”闫沛贤曾表示。公开资料显示,闫沛贤为英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士,2013年,他加盟中加基金并参与固收部门的创建。作为中加基金固收团队领军人,多年来闫沛贤始终兢兢业业奋战在投研一线,历经市场多轮周期考验,在长期的投资管理实践中积累了深厚实力。

中加基金闫沛贤:将风控摆在首位,全流程关注收益风险性价比

中加纯债基金是闫沛贤的代表作,另外由闫沛贤管理的中加聚享增盈与中加聚安60天表现同样优异,这三只产品同为中加基金“固收金字塔”的有机组成部分。

据海通证券基金业绩排行榜,截至11月30日,由闫沛贤、钟伟共管的中加聚享增盈债券A近一年业绩居同类前8%,具体排名为60/814。该基金以债券类资产打底、权益资产增厚收益,力争在平滑组合波动的同时,实现可持续的业绩增长。结合当前市场来看,股市正处于震荡筑底阶段,债市则震荡调整,年底多家投资机构发布2024年展望,预判明年股债双市或存丰富的结构性行情,投资机会或大于风险,在此背景下,布局中加聚享增盈这类可攻可守的固收增强策略产品或逢良机,更有机会获得合意的收益。

另据海通证券基金业绩排行榜,截至11月30日,由闫沛贤独立管理的中短债产品――中加聚安60天滚动A近一年业绩居同类前3%,具体排名为12/567。资料显示,该产品主要投资于中短债为主的固收类资产,以追求绝对收益为目标,助力投资者做好闲钱理财,力争资产保值增值。从风险角度而言,中短债基金兼具高流动性和低风险性,适合低风险投资者。适逢年末,在理财打破刚兑、利率下行的背景下,对于考虑短期闲置资金、年终奖等相关投资配置的投资者而言,中加聚安60天或不失为较好的选择。

依托于旗下产品的优异业绩表现,中加基金整体固收投资实力不俗。据天相投顾公布的2023年三季度基金管理人评级结果,中加基金主动债券管理能力获三年期满级评级,即“AAAAA评级”(评级来源:《天相基金管理人评级结果》, 数据截至2023.09.30,发布日期2023.10.31)。据了解,中加基金固收投研团队成员均具有硕士以上学历,具备银行、公募基金、券商等多元化职业经历,核心投研人员均具有7年以上工作经验,信评人员具备银行信审、评级公司等多元化的背景。在整个团队的协同作战下,中加基金固收产品的布局不断趋向多层次、多元化发展,正在由“固收精品店”向“固收大厂”迈进。

注释:除特别说明外,文中具体产品业绩排名均来自海通证券,数据均截至2023.11.30;近5年为2018.12.01-2023.11.30,近3年为2020. 12.01-2023.11.30,近2年为2021. 12.01-2023.11.30,近1年为2022. 12.01-2023.11.30。中加纯债债券同类为债券基金-主动债券开放型基金-纯债债券型基金;中加聚享增盈A同类为债券基金-主动债券开放型基金-偏债债券型基金;中加聚安60天滚动中短债A同类为债券基金-主动债券开放型基金-短债债券型基金。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人在进行投资决策前,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,并根据投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等综合选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品,具体以销售机构评价结果为准,投资人在购买基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法律的规定,切实履行反洗钱义务。基金既往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。管理人目前给予中加聚安60天滚动中短债、中加纯债债券的风险等级为中低风险;给予中加聚享增盈中风险评级,对运作后的基金风险等级将定期进行评价更新。中加聚享增盈基金投资范围包括港股但并不必然投资港股,投资于港股通标的股票可能面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场所面临的特别投资风险。中加聚享增盈基金投资范围包括可转换债券和可交换债券,需要承担可转换债券和可交换债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不能转股或换股的风险等,波动率高于传统债券品种。中加聚安中短债基金对于每份基金份额设置60天滚动持有期限,该基金每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未就该基金份额申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。产品收益受股市、债市等影响可能会有波动风险,敬请投资者注意。


本文来源:财经报道网

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