四个多月亏光75%的收益!2万多基民哭晕,上半年冠军基金怎么了?

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总体上个股涨多跌少,两市超3800只个股上涨,逾百股涨超9%。

下面一起来看10月27日公募基金的表现。

今日涨幅榜上,医药健康主题基金占据绝对优势。其中,天弘臻选健康A以6.42%的单日涨幅位居榜首,该基金由郭相博管理,规模仅0.74亿元。其次是北信瑞丰健康生活主题和中信建投(601066)医药健康A,单日涨幅也达到6.04%和5.90%。

天弘臻选健康A最新披露的重仓股情况如下。

普涨行情下,今日登上跌幅榜首位的产品,却有些令人意外。

首先跌幅前20名中,属于科技主题的基金居多,其中诺德新生活A以1.38%的跌幅垫底。

别看这1.38%不算多,却成了“扭盈为亏”的最后一根稻草――今天收盘后,该产品的年内收益成了负数,为-0.72%。

更令人唏嘘的是,今年上半年,重仓AI的诺德新生活,曾以75.07%的收益率夺得主动权益类基金半程冠军。

也就是说,半年打下的江山,只用了4个多月,就全亏没了。

按时间拆分来看:

二季度末时,年内赚了75个点;

整个第三季度亏掉29.54%,截至9月30日的年内收益还剩23.3%;

四季度也就是10月起至今,又亏了19.5%,于是由盈转亏。

数学题明白了,但这是怎么做到的呢?主要还是持仓,生动地展现了什么是“盈亏同源”。这是截至二季度末的重仓股↓

这是最新披露的,截至9月30日的重仓股↓

可以看到,虽然部分个股有所变化,但总体仍然“ALL in”在人工智能上。

而这些个股下半年的表现大多不够理想,于是导致基金净值一直在跌。诺德新生活混合A基金的持有人数为20517人,机构投资占比为1%。

周建胜在三季报中对此有清晰的表态,或许也是AI死忠粉的共同心声:

“2023年三季度,通过对产业的进一步研究及对人工智能产业链发展前景的判断,本基金在报告期内继续坚守人工智能产业链方面。三季度我们面临了一个‘K’型的走势,一方面是A股人工智能产业链板块个股大跌,另一方面是海外GPU龙头最新财季的业绩和下季度指引继续大超预期,海外其它AI产业链龙头公司AI分部的指引也相对比较乐观。

关于A股的AI板块的波动,我们认为市场可能有多重担心,诸如AI应用迟迟未爆发、AI算力板块业绩的可持续性、AI板块持仓已经比较重等。对于AI应用,任何重大突破都不是容易的事情,AI应用的成长需要时间,产业链重心在于训练好自己的AI大模型。关于投资者对AI算力板块业绩方面可持续性的担心,我们更多的是从逻辑上讲业绩可持续的理由,但这个问题的答案预期或许再过几个季度会比较清晰。

至于AI板块机构二季度持仓重的问题,报告期内机构持仓已经出现了较为明显的下降,但这或许本身就是个伪命题,产业大机会早晚会吸引到投资者。”

而展望第四季度,周建胜认为“看到了许多比较积极的信号”――

“市场方面,科技股在三季度下跌时间较长、回撤幅度较大,诸多板块利空释放比较到位,是相对较好的布局时点。

政策方面,政府已经出台了一系列活跃资本市场的举措,市场信心正在恢复的过程中。

产业方面,我们看到海外OpenAI已经发布了多模态版本大模型,具备了听、说、读、写的能力,谷歌等巨头也在多模态AI大模型上蓄势待发。多模态AI大模型将是非常振奋人心的突破,其对算力的消耗将更大,或将带来更多算力投资机会,强大的基础能力将赋予应用更多可能性,AI应用的发展进程有望加速。”

因此,展望未来,周建胜表示:“将继续沿着政策支持与产业趋势叠加的方向寻找机会,持续关注引领中国科技成长的优秀公司。”

由此可以预见,在今年剩下的交易日里,如果AI板块能随大盘反弹而反弹,那么诺德新生活的年内收益还是很有机会翻红的,但若想重回巅峰就有些难了――距离目前年内收益率冠军东方区域发展,它还有50多个点的距离。

记者|赵云

编辑|王月龙 肖芮冬 盖源源

校对|刘思琦

封面图片来源:视觉中国

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