安靠智电2023年年度董事会经营评述

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安靠智电(300617)2023年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处行业情况

  安靠智电致力于电缆连接件系统、GIL系统、以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储充系统的创新研发,为客户提供涵盖发、输、变、配、储、用在内的电力全产业链系统服务。公司以模块化、标准化、小型化、全绝缘、可入地的GIL和智慧模块化变电站产品为核心,通过不断创新和提升服务,为“源网荷储”造就更为绿色、智慧、安全、强劲的心脏和动脉系统,支撑新型电力系统发展,服务“碳达峰、碳中和” 战略。根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为电气机械和器材制造业(代码:C38)。

  1、电网、特高压、新型电力系统行业的发展情况和未来发展趋势

  (1)“十四五”期间我国电网建设投资规模将保持较高水平

  近年来,在新能源装机占比提高、用电负荷结构变化等因素的影响下,电力系统的复杂性不断提高,电网基础设施升级改造的需求日益增长。国家电网在“十四五”期间年均投资规模将不低于 5,000亿元,国家能源局数据显示 2023年投资总额为5,275亿元,创历史新高,2024年电网投资额预计也将超5,000亿元,“十四五”前四个年头国网投资(含计划)已超2万亿元。南方电网在“十四五”期间的规划投资总额约为6,700亿元,较“十三五”增加33%。

  “十四五”期间,国家电网开启新一轮特高压建设,规划特高压工程“24 交14 直”,总投资 3,800 亿元,较“十三五”期间有较大增长,涉及线路3万余公里,总投资 3,800亿元,将有超过30条新建特高压线路工程相继获得核准。特高压建设将带动众多产业链发展,除一次、二次电力设备外,依托物联网、大数据等新兴技术的智能化终端、智能巡检服务等细分市场空间也会得到扩张。2023年特高压工程建设进一步提速,全年共有4条直流线路相继启动招标开工(金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆),总投资额1,102亿元;“四直两交”启动可研(陕西-安徽、陕西-河南、甘肃-浙江、蒙西-京津冀、大同-天津南、阿坝-成都东)。从特高压设备招标情况来看,全年共有 4条直流、1条交流线路(川渝)和4个1000kV变电站扩建工程(黄石、天津南、石家庄、雄安)进行设备招标,总金额达到400.7亿元。

  (2)新型电力系统建设推动电力新产品、新技术、新模式发展及应用

  2021年3月15日,习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议,会议研究并讨论了实现“碳达峰、碳中和”的基本思路和主要举措。会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。2023年6月2日,国家能源局组织发布《新型电力系统发展蓝皮书》,正式明确新型电力系统建设时间表。新型电力系统构建战略锚定“双碳”目标,制定新型电力系统“三步走”发展路径。

  《新型电力系统发展蓝皮书》指出,我国以煤为主的能源资源禀赋决定了较长时间内煤炭在能源供给结构中仍将占较高比例,2030年前煤电装机和发电量仍将适度增长;坚持集中式开发与分布式开发并举,通过提升功率预测水平、配置调节性电源、储能等手段提升新能源可调可控能力,进一步通过智慧化调度有效提升可靠替代能力,推动新能源成为发电量增量主体,2030年新能源装机占比超过40%,发电量占比超过20%。据国家能源局数据,2023全年可再生能源新增装机约 3亿千瓦,占全国新增发电装机的83%,已成为我国电力新增装机的主体,其中风电、光伏发电新增装机突破2.9亿千瓦,再创历史新高。

  随着新能源装机占比提高,电力系统在形态、特性和机理等方面会发生较为明显的变化。为适应新能源的随机性、波动性、间歇性、不确定性等特征,一方面需要建设与新能源发电基地配套的大规模储能项目,升级电网基础设施以提高电力系统的调节能力。另一方面电能替代在工业、交通、建筑等领域得到较为充分的发展,电能逐步成为终端能源消费的主体,助力终端能源消费的低碳化转型。由于新能源消纳主要在城市,因此要全面提升能源消费低碳转型,必须提升城市电网的智能化水平,尤其是要加快建设智能输配电网、主动配电网。“十四五”期间,用新产品、新技术、新模式加快电网基础设施建设以及推动电网数字化转型将成为重中之重。

  2、GIL行业的发展情况和未来发展趋势

  GIL作为一种电压等级高、输送容量大、安全可靠性高的输电线路,具有不受灰尘、湿度和覆冰等外界环境因素影响等优点,适用于恶劣气象环境或廊道选择受限制的电力输送场合,能够部分替代传统的架空线路和电力电缆并用于大容量、长距离的电力传输。GIL不仅是国外大型地下电站高压引出线的首选方案,也是解决大城市市区负荷不断增长导致走廊紧张问题的优选方案。2017年以来,受国内以特高压为代表的新基建、新能源投资持续加码的影响,GIL市场招投标规模呈稳步上升趋势,客观反映了我国GIL市场从起步较晚到技术逐步成熟并走向大规模推广应用的趋势。

  在发电端领域,当前GIL应用较为成熟,未来仍将稳定发展。GIL在城市大容量输电、工业用电、储能电站等领域仍处于起步阶段,但增速非常快。根据《中国电力建设行业年度发展报告2023》,截至2022年底,全国电网220千伏及以上输电线路回路长度为88万千米,同比增长2.6%。当前城市输电在地上以电力架空线为主,在地下以高压电缆为主。GIL同时具备架空线大容量输电和地下高压电缆不占用土地资源的优点,并且解决了电力架空线占用城市稀缺的土地资源、电磁辐射影响居民身心健康和高压电缆输电容量不足的痛点。采用GIL地下输电方案替代电力架空线可以盘活出大量的土地资源,提升城市形象,减少架空线辐射,为地方政府带来巨大的经济效益。随着城市用电量快速提升和土地资源愈加紧缺,GIL在城市大容量输电领域逐步替代架空线和地下高压电缆是大势所趋。

  GIL的综合成本远远低于高压电缆和架空线。安靠智电独有的220kV三相共箱GIL与高压电缆相比,设备成本大约是电缆的1.3倍,但生命周期是电缆的1.6倍左右,输电容量是电缆的3-4倍,同时可有效降低基建成本,故全生命周期经济成本远远低于电缆。220kV三相共箱GIL与电力架空线相比,每公里GIL建设成本约1亿元(含隧道建设),但可以盘活上百亩土地。以下是每公里220kV的三相共箱GIL、高压电缆和电力架空线的各项指标对比:

  3、智慧模块化变电站行业的发展情况和未来发展趋势

  智慧模块化变电站,是实现变电站设备的箱式化,将变电站内各设备模块按功能进行整合,各模块进行厂内预制调试后在现场安装仅通过一次、二次线缆连接即完成变电站建设。作为电网最为关键的两个主要设备,GIS开关和变压器一直是不同的企业生产,执行两套标准,在应用时分开布置。安靠智电率先开启“开变一体机”创新研发,将GIS开关和变压器融合一体化,以全绝缘、模块化、小型化、智能化、可移动、可入地为目标,省设计、省施工、省运维,攻克了大电流连接、绝缘性能、冷却性能等难题,大幅减少变电站现场施工及调试的工作量、缩短建设周期、节省占地面积并有效降低土建成本,具有快速灵活等特点。智慧模块化变电站可以很好地满足大型工矿企业的电源建设需求、电力系统的旧站改造及新站建设需求,以及水利、铁路、石油、大型工程的施工电源需求等,应用范围涵盖数据中心(IDC)、光伏、风电、储能等领域。

  我国配电网建设长期滞后于输电网,两大电网投资有望“十四五”末期将向配网倾斜。在以火电、水电等可控电源主体的传统电力系统中,电网投资主要集中在主干通道建设,电网互联范围持续扩大,电压等级不断提高。但长期以来都忽略了配电网的投资,我国配电网在电网通道、可靠性、配电自动化、配网智能化等方面亟需提高。

  分布式光伏、储能设备与电动汽车等新型配网元件大规模加入对配网的承载和调配带来较大压力。2022年我国新增分布式光伏并网容量51.11MW,累计并网157.62MW;全国充电基础设施累计数量达到521.0万台,同比增加99.08%,间歇性分布式可再生能源接入以及电动汽车无序充电使得源荷两端波动幅度同时加剧;分布式光伏、储能设备以及电动汽车V2G接入配电网向上级电网倒送功率易造成配电变压器过载;住宅、停车场、充电站等集中式充电桩数量增加对区域配电变压器容量提出更高要求;配电网容量与配电网电压等级正向相关,城市地区人口密集,配电站占地面积受限,配电网升压扩容有望成为未来趋势。国家电网“十四五”规划配网投资超过 1.2万亿,占电网建设总投资的60%以上。南方电网“十四五”规划将配电网建设列入工作重点,规划投资达到3,200亿元,几乎占总投资的一半。

  近年来,城市中心电力需求已越来越高,很多城市面临着新建大容量变电站或者老变电站扩建增容的窘境。一方面在城市中心已找不到合适的空间来建设,同时还面临着周边居民“投诉闹事”的风险,其建设周期长、审批手续复杂。另一方面,由于新能源汽车普及率进一步提高,很多老小区“一桩难求”,电力进不去,也出不来,小区变电站急需增容。将现有变电站进一步小型化、模块化、入地可有效解决以上难题。智慧模块化变电站建成投运后不仅将释放被传统变电站占用的大量宝贵土地资源,减少敷设,节约成本,还有助于持续优化区域营商环境,助力充电桩、数据中心等新基建建设。此外,智慧模块化变电站还广泛运用于光伏、风电、储能等新能源领域,具有广阔的市场空间与发展前景。

  4、光储充行业的发展情况和未来发展趋势

  在国家“碳达峰、碳中和”战略目标下,随着构建以新能源为主体的新型电力体系规划的逐渐明晰,一方面能源生产领域不断提高风、光等新能源占比,逐步减低化石能源比例;另一方面传统化石能源消耗终端将向电动化及智能化转型,实现新能源对化石能源的替代。在风光产业蓬勃发展的大趋势中,风光发电的不稳定性、间歇性及弃光等问题制约着产业进一步发展,而储能技术作为解决风光发电消纳、增强电网稳定性、提高配电系统利用效率的合理的解决方案,已成为新能源市场未来发展的关键。储能可以同时从新型电力体系的供、需两方面提供支撑。2022 年 2月,国家发改委、国家能源局颁布的《“十四五”新型储能发展实施方案》中提出:“到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。”新型储能将迎来发展的重要战略机遇期。另外,随着新能源车起量,大功率快充市场的需求将更趋明显,以满足人们快捷充电需求,充电基础设施建设势在必行,充电桩行业高速发展可期,特别是以“光储充模式”、“储充模式”等为代表的电力解决方案将成为未来发展的新导向。

  5、公司所处行业地位

  安靠智电是致力于新型电力系统创新发展的高新技术企业,公司国际首创的气体绝缘输电产品(三相共箱 GIL),有效解决了高压架空线难以进入城市,电缆无法实现高电压、大容量地下输电难题,创造城市未来输电“大动脉”;行业率先研发“开变一体机”,以此为核心的小型化、集约化、可入地的智慧模块化变电站,相比传统变电站节约50%-70%空间,为城市变配电系统缔造“新心脏”。安靠是国家工信部认定的GIL单项冠军,是江苏省政府认定的江苏制造突出贡献企业,公司两次入选央视《大国重器》节目,代表了中国民营能源装备的先进水平。

  公司在输变电关键核心技术研发攻关和工程应用业绩方面均处于行业领先地位:作为唯一行业生产型企业参与制定GB/T 22078.3-2008《额定电压500 kV(Um= 550 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》(目前商业化运行电缆系统的最高电压等级),研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越;公司不断发展与创新,于2015年在国内率先研发出 220kV―1100kV金属气体绝缘母线(GIL),弥补了电缆系统不能大容量输电的缺陷。于2017年在国内率先通过1100kV GIL等四个新产品新技术鉴定,于2020年通过了252kV和550kV GIL等三个新产品鉴定,GIL制造水平达到国际或国内先进水平。截至目前,公司GIL已成功应用于专供宁德时代(300750)江苏生产基地的地下输电线路、中化集团鲁西化工(000830)、中国绿发集团南京燕子矶、曹山旅游度假区、重庆高新区、浙江杭州拱墅区、绍兴大明等项目;在布局输电产业的基础上,公司开启变电行业新产品新技术研发,以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站可大幅减少变电站现场施工及调试的工作量、缩短建设周期、节省占地面积并有效降低土建成本,具有快速灵活等特点。“开变一体机”已率先应用在腾讯数据中心、中国绿发新能源示范发电项目中,相比传统方案占地减少70%,建设周期缩短50%,设备成本下降30%,实现了整站的全绝缘、高抗震、免维护,增加供电的可靠性。

  

  二、报告期内公司从事的主要业务

  (一)主要业务概况

  安靠智电致力于电缆连接件系统、GIL系统、以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储充系统的创新研发,为客户提供涵盖发、输、变、配、储、用在内的电力全产业链系统服务。公司以模块化、标准化、小型化、全绝缘、可入地的GIL和智慧模块化变电站产品为核心,通过不断创新和提升服务,为“源网荷储”造就更为绿色、智慧、安全、强劲的心脏和动脉系统,支撑新型电力系统发展,服务“碳达峰、碳中和” 战略。公司拥有电力工程(火力发电、送电工程、变电工程)乙级、工程勘察专业类(工程测量)乙级、电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)三级资质,拥有电力 (含火电、水电、核电、新能源)工程咨询单位甲级资信证书。公司掌握超高压电缆输电、GIL输电、变压器和GIS开关一体化、智慧海绵光储充一体化系统等多项核心技术并形成了完整的制造能力和产品体系,可为客户提供电缆输电、GIL输电、智慧模块化变电、智慧海绵光储充等系统服务,开展输变配电工程总包、电力工程勘察设计及施工服务、智慧综合能源管理等业务。

  (二)主要产品及其用途

  1、电缆连接件

  电缆连接件的主要作用是延长和恢复电缆的结构,是电缆输电系统最为关键的组件之一。公司2007年研发出全球仅有4家行业巨头能生产的500kV超高压电缆连接件,打破了国外巨头长期垄断,将国外同类产品的市场价格拉低了65%,使中国可以生产出所有电压等级的电缆连接件,成功推动了中国万亿电缆工业由大到强的转变,实现了高压到超高压的跨越。公司目前仍是国内少数能生产1kV-500kV全系列电缆连接件的企业之一。

  公司电缆系统核心产品为110(66)kV、220kV、330kV-500kV电缆连接件,主要应用于大型电站的引出线路、电力系统的配电网络、城市输电网络、抽水蓄能电站、风电、火电、钢铁、轨道交通、建筑、机械、冶金及化工等。

  2、GIL

  GIL主要应用于发电、输电、用电等领域。发电端领域,可应用于大型水电站、火电站、核电站、风力发电站、光伏发电站、抽水蓄能电站、储能电站的电源出线;在输电端领域,可应用于特高压输电、城市大容量输电、城市电力架空线迁改入地项目等;在用电端领域,可应用于大型工业用电、数据中心、新能源汽车充电桩以及化工、钢铁、多晶硅等对用电安全要求较高的特殊行业等。

  公司于2015年国际首创220kV三相共箱GIL,具备10kV�D1100kV全系列GIL产品生产能力。三相共箱GIL具备综合成本比传统单相GIL成本低30%左右、占用隧道空间减少1/3等特点。

  3、智慧模块化变电站

  公司创新研发的以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站,是采用以一、二次融合的智能设备为模块,通过工厂化生产预制、现场模块化装配建设变电站。具备造价降低30%、相比传统电站节省70%占地面积、建设周期缩短80%等特点。

  公司的智慧模块化变电站可运用于地下变电站、数据中心、新能源汽车充电桩、车载移动电源、轨道交通、海上风电升压站、风光新能源项目陆上升压站、光伏新能源项目陆上升压站、电网升降压变电站、储能项目配套变电站、大型工矿企业的自备电站、城市变电站及应急变电站等。

  4、智慧海绵光储充系统

  光储充一体化系统,是由分布式光伏、储能设备、配电设施、监控和保护装置组成的供电系统,通过能量存储和优化配置实现本地能源生产与用能负荷基本平衡。该系统能独立运行,“自发自用、余电存储”,缓解了充电桩用电对电网的冲击;在能耗方面,使用储能系统给动力电池充电,并利用峰谷电价,提高了能源转换效率并减少了用电成本;利用电池储能系统吸收低谷电,并在高峰时期支撑快充负荷;同时以光伏发电系统进行补充,有效减少充电站高峰期的电网负荷,提高系统运行效率的同时,为电网提供辅助服务功能。

  安靠创新研发“智慧海绵光储充系统”,致力于为储充、光储充和源网荷储一体等多种用户侧应用场景提供设备、服务和系统解决方案,结合柔性配电与智慧能源管理系统,在无需配网改造的情况下,提供电网友好型扩容方案。系统通过智能化、柔性控制,可对光伏系统、储能系统、充电桩群、电网组成的能源系统进行能量管理、数据集采、有序调度、需求响应,是目前市场领先的综合能源管理技术集成。该产品已运用于溧阳燕湖市民中心、国网江苏综合能源服务有限公司承建的溧阳公交总站、常州中天钢铁、常州安阳里和红梅公交总站等项目中,对城市多场景综合能源管理起到示范引领作用。

  (三)经营模式

  公司自创立以来,始终坚持“以核心技术创新驱动企业高质量发展”经营理念,研发出行业领先的超高压电缆连接件、三相共箱 GIL、“开变一体机”、智慧海绵光储充系统等产品,并以上述产品为核心,为电网、政府、需求侧用户等提供发、输、变、配、储、用在内的电力全产业链系统服务。

  公司拥有独立的研发、生产、销售、售后服务体系,主要通过销售电缆连接件系列产品、GIL系列产品、智慧模块化变电站系列产品、智慧海绵光储充系列产品,承接输变配电工程总包、电力工程勘察设计及施工服务、智慧综合能源管理等业务实现盈利。

  研发方面,公司主要有两种研发模式,一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发,二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发;服务方面,以超高压电缆连接件、三相共箱 GIL、以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站、智慧海绵光储充产品为支撑,为用户提供系统解决方案。

  生产方面,公司主要实行“以销定产、适度预产”的生产方式,对于公司自行生产的产品,生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产,对于部分非核心产品及零部件则采用外协加工的方式进行生产。

  销售方面,公司销售主要通过参与投标的方式开展,目前公司产品主要销往国内,采用直销模式,即由公司直接将产品销售给客户,不通过经销商销售产品。公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况,进一步完善自身经营模式。

  (四)公司产品的市场地位及竞争状况

  电缆连接件领域,作为唯一行业生产型企业参与制定GB/T 22078.3-2008《额定电压500 kV(Um= 550 kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》(目前商业化运行电缆系统的最高电压等级),公司研发的500kV电缆连接件打破了国外的长期垄断,价格较国外同类产品下降65%,推动了中国电缆工业由高压到超高压的跨越。目前公司仍是国内少数具有500kV电压等级电缆连接件产品运行业绩的企业之一,还是作为唯一生产型企业参与制定 NB/T 10498-2021《水力发电厂交流110 kV-500 kV电力电缆工程设计规范》,主要竞争对手有长缆科技(002879)、汉缆股份(002498)、长园集团(600525)、特变昭和、VISCAS、普瑞斯曼等少数企业。

  GIL领域,公司于2015年在国内率先研发出220kV―1100kV金属气体绝缘母线(GIL),弥补了电缆系统不能大容量输电的缺陷。系列产品通过中国机械工业联合会组织、国家电网和南方电网参与的新产品鉴定,220-1100kV GIL产品技术水平达到国际先进水平,其中220kV三相共箱GIL产品为国际首创。公司具备行业中最为丰富的GIL工程及系统服务业绩,树立了行业先发优势。主要竞争对手国内企业有中国电力装备集团、思源电气(002028)等少数国企,国外企业ABB、西门子、AZZ等少数企业。

  智慧模块化变电站领域,公司以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站,相比传统电站造价降低30%、节省70%占地面积、建设周期缩短80%、全绝缘、可入地。同时公司创新租赁等新商业模式的推广,也将进一步拓宽公司产品运用领域,以差异化服务给用户提供更多选择,率先抢占市场份额。主要竞争对手有特锐德(300001)、金智科技(002090)、思源电气等少数企业。

  智慧海绵光储充系统领域,公司致力于为储充、光储充和源网荷储一体等多种用户侧应用场景提供设备、服务和系统解决方案,结合柔性配电与智慧能源管理系统,在无需配网改造的情况下,提供电网友好型扩容方案。该系统能独立运行,“自发自用、余电存储”,缓解了充电桩用电对电网的冲击;在能耗方面,使用储能系统给动力电池充电,并利用峰谷电价,提高了能源转换效率并减少了用电成本;利用电池储能系统吸收低谷电,并在高峰时期支撑快充负荷;同时以光伏发电系统进行补充,有效减少充电站高峰期的电网负荷,提高系统运行效率的同时,为电网提供辅助服务功能。主要竞争对手有星云股份(300648)、特锐德、易事特(300376)等少数企业。

  (五)主要的业绩驱动因素

  1、“十四五”新基建促进公司主营业务发展

  新基建正成为国家政策和各地方高质量发展的重要抓手,“十四五”规划提出:系统布局新型基础设施,加快5G、工业互联网、大数据中心等建设。根据中国信息通信研究院测算,“十四五”期间我国新基建投资将达到 10.6万亿,占全社会基础设施投资10%左右。新基建主要包括数字经济、5G、大数据中心、东数西算、特高压、充电桩和城际高铁轨交等七个方面。特高压能更好连接电力生产与消费,输送清洁能源,是支持全球全新能源互联网、保障能源供应安全的关键一环,也是落实“碳达峰、碳中和”战略的关键一环。

  未来新型基础设施,特别是AI、新能源汽车高压快充、高阶自动驾驶等新产业(300832)的快速发展,将带动数据传输、存储、计算、应用环节和互联设备等用电量大幅提升。另外,中国大多数人口集中在东部地区,资源主要分布在西北地区,因此,中国电力能源消耗与能源供应中心分离,大容量、长距离的特高压输电技术和小型化、全绝缘的智慧变配电技术将成为中国新型基础设施建设的必要保障。

  2、“十四五”城市基础设施建设明确开展韧性电网、智慧电网建设

  2022年7月29日,住建部、国家发改委印发“十四五”全国城市基础设施建设规划,其中提到,开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设,开展城市配电网扩容和升级改造推进城市电力电缆通道建设和具备条件地区架空线入地,实现设备状态环境全面监控、故障主动研判自愈,提高电网韧性。建设以城市为单元的应急备用和调峰电源。推进分布式可再生能源和建筑一体化利用,有序推进主动配电网、微电网、交直流混合电网应用,提高分布式电源与配电网协调能力。因地制宜推动城市分布式光伏发展。发展能源互联网,深度融合先进能源技术、信息通信技术和控制技术,支撑能源电力清洁低碳转型、能源综合利用效率优化和多元主体灵活便捷接入。

  随着城市核心区域用电负荷的快速增长,输电通道和配电网压力越来越大,增容扩容已迫在眉睫,公司 GIL、智慧模块化变电站、智慧海绵光储充产品将有效破解上述难题,迎来业务快速增长。

  3、新能源汽车保有量快速增长,配电网增容扩容迫在眉睫

  根据中汽协的统计数据,截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2041万辆,与2022年年底相比增长55.8%。纯电动汽车保有量1552万辆,占新能源汽车总量的76.04%。随着新能源汽车渗透率的不断提升,充电需求持续快速增长,预计2025新能源车充电需求总量可达1,327亿度。当前特斯拉V4充电桩功率最大充电功率可达到350kW,充电5分钟续航200公里的广汽埃安超倍速电池技术最大充电功率可达到480kW,华为液冷超充终端最大输出功率可达600kW,快充技术进一步普及之后,区域配电网用电负荷将急剧增长。更高容量、更大电流、更灵活、对电网更加友好的配电网系统将是核心关键,城市配电网增容扩容已迫在眉睫。配电网增容、扩容将为公司 GIL、智慧模块化变电站、智慧海绵光储充产品带来巨大市场机会。

  

  三、核心竞争力分析

  安靠智电是国家级高新技术企业,是国家工信部认定的 GIL行业单项冠军,是工信部第二批“专精特新”小巨人,也是央视“大国重器”节目连续两次深度报道的民营电力能源装备头部企业。2023年,公司GIL入选江苏省新型电力(智能电网)装备集群十大创新案例,公司获评江苏省绿色发展领军企业、江苏省绿色工厂、江苏省企业文化优秀成果二等奖、江苏省社会责任杰出企业等荣誉。公司的核心竞争力主要体现在以下三方面:

  1、技术优势

  技术创新是企业的核心竞争力,产品质量是企业生存的根本保障。公司2007年研发的500kV电缆连接件系统打破了国外巨头垄断,完成了超高压电缆连接件国产化,实现了中国电缆工业从高压到超高压的跨越;2015年在国内率先研发出1100kV刚性气体绝缘输电线路(GIL)并取得型式试验报告,2017年通过中国机械工业联合会组织、国家电网和南方电网参与的新产品鉴定,220-1100kV GIL产品技术水平达到国际先进水平,其中220kV三相共箱GIL产品为国际首创;行业首创以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站比传统变电站具备造价降低30%、空间节约70%、建设周期缩短80%等优势;研发智慧海绵光储充系统,致力于为储充、光储充和源网荷储一体等多种用户侧应用场景提供设备、服务和系统解决方案,结合柔性配电与智慧能源管理系统,在无需配网改造的情况下,提供电网友好型扩容方案。公司被认定为国家战略性新兴产业重点研发平台、江苏省智能地下输电工程中心、江苏省电力电缆附件工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省认定工业设计中心、江苏省博士后科研工作站等。

  2、业绩优势

  作为行业内最早研发出国产500kV超高压电缆连接件、三相共箱GIL等产品的企业,公司通过多年的技术、经验和客户资源积累,在市场上获得了较高的品牌美誉。电缆连接件系统获得国家电网、南方电网、三峡集团、华电集团、大唐集团、国电集团等高质量客户的一致认可,公司在南网、国网多批次物资采购中中标,市场份额领先。在GIL领域,公司自2019年以来 GIL系统的订单回路长度占市场份额一半以上,具备各行业标杆客户的长期稳定运营业绩的先发优势。公司220kV三相共箱GIL系统,于2018年成功应用于专供宁德时代江苏生产基地的地下输电线路、2020年应用于中化集团鲁西化工、2021年应用于中国绿发集团下属公司、2022年应用于由国家电网招标的重庆高新区、杭州拱墅、绍兴大明项目等。110kV三相共箱GIL系统于2022年应用于山东华星石油化工,先发优势明显。2023年上半年,公司新中标德龙宝润钢铁220kV总降变接入项目,继德龙宝润一期项目后220kV三相共箱GIL再次获得钢铁行业用户认可并运用。下半年,公司 220kV三相共箱 GIL再次中标应用于中化集团鲁西化工。在智慧模块化变电站领域,行业首创的以“开变一体机”为核心的智慧模块化产品已经成功应用于腾讯仪征东升云计算数据中心项目,该项目已于 5月顺利交付,在未来数据中心和城市变电站建设中将具有积极的示范推广意义。公司2023年在智慧模块化变电站领域新中标多个项目,中国绿发新能源示范发电、四川商南中剑、溧阳港、创智园人才公寓、宝武鄂钢等项目分布于新能源、工业硅余热发电、港口、园区配电、钢铁等多个不同应用场景,智慧模块化变电站为用户侧供电安全性、降本增效做出了良好示范。

  3、资质优势

  公司从输电整体解决方案延伸到发、输、变、配、储、用电力全产业链系统服务,打造了电力装备的制造、服务全产业链。公司拥有电力工程(火力发电、送电工程、变电工程)乙级、工程勘察专业类(工程测量)乙级、电力工程施工总承包贰级、承装(修、试)三级资质,拥有电力 (含火电、水电、核电、新能源)工程咨询单位甲级资信证书。公司掌握超高压电缆输电、GIL输电、变压器和GIS开关一体化、光储充一体化等多项核心技术并形成了完整的制造能力和产品体系,可为客户提供电缆输电、GIL输电、智慧模块化变电、智慧海绵光储充等系统服务,开展输变配电工程总包、电力工程勘察设计及施工服务、智慧综合能源管理等具体业务。

  

  四、主营业务分析

  1、概述

  2023年,安靠在“敢想、敢干、敢为天下先”的精神引领下,从“敢担当、真担当、能担当”起步,于“冲在坚持”中加油奋进,在“坚持不懈”中不断突破创新,引领企业发展迈上一个新台阶。公司全年实现营业收入 95,843.8 6万元,同比增长23.99%,实现归属于上市公司股东的净利润20,117.13万元,同比增长32.87%。

  一、坚持不懈聚焦主业,新老业务协同增长

  电缆系统,用创新产品开拓市场。西安东北部330kV 2500mm2电缆首次完成国内最高电压等级平滑铝护套附件安装。Offset过桥伸缩系统和南方电网科技合作研发成功,替代进口实现工程应用,电缆敷设系统走向新加坡、澳门市场,为开发海外市场奠定良好基础;GIL 深耕行业不断创新示范应用安靠的国内首个 500kV GIL 和高压电缆融合项目在三峡向家坝水电站顺利竣工。德龙宝润钢铁、鲁西化工、时创能源再增三相共箱产品订单,筑固 GIL 在钢铁化工新能源的市场基础。腾讯、科达利(002850)、时创项目实现GIL 高低压进出线,GIL 与变压器、开关柜直连,拓展GIL 在变电站更多应用场景;智慧模块化变电站获得更多行业运用。世界首座数据中心全绝缘220kV模块化变电站―腾讯仪征东升云计算数据中心项目5月顺利投运。在湖北、江西、宝武集团等市场取得新突破;智慧海绵光储充系统助力常州新能源之都示范建设,协同天目湖(603136)电动,深度参与常州首批示范项目建设,中天钢铁、红梅、安阳里项目相继中标投运,得到主要领导的高度评价。通过示范项目海绵电力技术,将分布式储能在多场景实现应用,推动了该项技术应用形成省一级指导性文件精神。推动新型充电基础设施建设标准化,将传统充电设施建设模式用新型标准化场站建设模式替代。

  二、坚持不懈融合创新,引领输变电行业发展

  电缆系统,完成小型化玻璃钢壳、110kV 接头和环保型阻燃密封胶的设计开发和验证,进一步降低产品成本;GIL,800kV小型化抽蓄专用 GIL完成总体方案评审和关键零部件设计,为后续拓展抽蓄市场奠定坚实基础。新型电气连接GIL产品通过关键零部件和单元样机试验验证,为新一代超级输电产品打下基础;智慧模块化变电站,按时开展中性点设备和接地开关的研发工作,在腾讯和科达利项目中实现不同电压的首台套应用。科学规划开变一体机新产线支持安靠战略发展。引入产品型号规则和研发版本管理,规范和提升PLM产品研发管理系统;驱动型研发机制,发布并试行《研发项目管理实施办法》,激发核心研发人员动力,为公司创新研发找到更好模式。

  三、坚持不懈提升管理,固本强基初见成效

  绩效考核,开展中高层管理人员薪酬改革,调整绩效薪酬比例,拉开收入空间,以压力促动力。完成股权激励第二期行权考核,进一步提升核心管理和骨干人员收入;建立管理小组,纳入各版块核心管理人员,制定专项激励考核政策,群策群力,发现、解决企业管理问题;企业文化建设,坚持不懈徒步、春风十里芳华如你、安全生产知识竞赛、第四届“筑梦奖学金”、向“上”而行学习交流等活动丰富多彩,提升了全体安靠人的认同感、归属感。企业视频号正式运营,以更生动直观的形式展现企业和员工风貌,增强企业形象宣传推广力度。

  四、坚持不懈精益生产,严守质量安全红线

  生产中心全年坚持开展工装工艺改进活动,完成45项改进,同时在生产效率、外观质量、劳动强度、安全生产等方面起到积极作用。在检测方面,坚持研发更多高效率检具及检测方法,完成24类工装检具共计28套。质量管理,从严考核质量问题再发生,组织了10次质量复盘会议,质量考核182人次。在人员培养方面,注重培训效果,内部编制课件数量52份,组织完成176场培训,总参训3454人次,组织完成32场理论和实操考核,总考核394人次,全面提升人员的技能素养、质量意识。组织完成5项关键工序岗位技能等级评定和技能竞赛活动,为员工搭建了展现风采、交流技术、提升技能的平台,激发一线员工学知识、练技能的热情,为企业提高产品竞争力和高质量发展提供了坚实基础。

  五、坚持不懈严控成本,开源节流巩固经营成果

  财务全年对重点项目成本控制进行了深度跟踪,全面参与工程项目分包合同决算审核,严控工程项目建设成本。与采购合作,牵头优化国网、南网配套电缆采购流程,进一步降低电缆采购成本。跟踪重大项目回款,多个项目年底实现一次性回款,大幅优化公司现金流。审计法务,梳理权限,明确关键控制点授权,组织总部各部门对集团层面的管理权限进行了梳理形成了涵盖战略、运营、市场、财务、法律共13个业务流程、178个业务环节的权限指南。

  六、坚持不懈对话资本,力争荣誉唱响品牌

  全年积极开展投资者交流活动提升市场关注度,全年累计发布卖方研究报告8篇,其中涵盖新财富前 3名1家、前5名2家、前10名3家,研报质量、数量创历史最高。企业荣誉,GIL入选江苏省新型电力(智能电网)装备集群十大创新案例,公司获评江苏省绿色发展领军企业、江苏省绿色工厂、江苏省企业文化优秀成果二等奖、江苏省社会责任杰出企业等荣誉,王强同志荣获2022年度全国五一劳动奖章。完成国家级专精特新小巨人、高新技术企业、江苏省工业设计中心等新申报和再申报,公司资质荣誉又有新提升。全国政协、发改委、国家市场监督总局、证监系统、民建中央、江苏输变电装备产业技术创新战略联盟等各级政府、客户调研企业154次共计2412人,引发更多政府、社会、行业关注,扩大企业影响。

  

  五、公司未来发展的展望

  未来三年,安靠将以新质生产力为基础,专注于新型电力系统的智慧模块供电系统和智慧电缆、新型绝缘输电系统,创新产品和服务,为“源网荷储”造就更为绿色、智慧、安全、强劲的心脏和动脉系统。依托“电小爱”线上线下(300959)平台,为客户提供快捷、方便、低成本的全生态链系统化服务。

  一、2024年度经营管理工作计划

  (一)静心定力建基础体系,行更稳更远

  1、系统化建设三大基础

  (1)体系基础。建立完善薪酬绩效考核体系、组织流程制度体系、研发生产质量体系、培训学习发展体系,延安计划发展体系。

  (2)数字基础。管理基础数据、成本基础数据、市场基础数据、质量基础数据,做到工作以基础数据作为评价和提升目标,数字量化评价,清晰高效,提升工作质量。

  (3)制造基础。提升安靠市场竞争力,质量更好、创新更快、成本更低,建设自己的先进高效产线。建设橡胶与环氧部件、GIL、开变一体、新型绝缘材料产线。

  2、建立适应企业战略发展的体系基础

  学习借鉴同类型企业成功经验,建立薪酬绩效考核、组织流程制度、研发生产质量、培训学习发展,延安计划发展五大基础体系,筑造企业未来发展的高速轨道。

  3、以数字为基础提升工作质量

  挖掘关于管理、成本、市场、质量(产品、工作)的基础数据及多层次支撑数据构建安靠数字基础,实现岗位工作从注重“形式化完成”向“有数可依”的高质量提升。

  (二)齐心协力谋延安计划,树安靠品牌

  产品的性能、质量、交货、服务,都关乎客户对安靠最直接的体验和印象,影响着未来对安靠产品的选择,共同创造良好的市场口碑是延安计划的目标。

  1、制定销售战略,增强销售力量稳根基

  对销售架构、管理制度、团队建设、营销策略,对同行竞情分析、根据地建设,对行业销售、海外开拓、朋友圈打造、服务口碑营造,进行全方面梳理、挖掘、总结、提升,全面纳入延安计划并扩充升级。在水电抽蓄、火电、石油化工、钢铁有色、轨道交通、大型企业、新能源行业市场新增销售员,对新产品推广质量以及项目跟踪进行考核。

  2、给予更多政策,支持新能源事业部快速发展

  推动电缆系统、GIL、智慧模块供电系统在“风光储”基建和技改项目中的应用,在设计院形成标准。推进和中国绿发的深度合作,寻求与五大六小能源企业合作2-3家。

  3、完善标准提升工程施工质量

  编制工程项目设计、土建、安装、一二次设备、施工组织、整体外观的质量评价标准,确保在建、新增项目竣工试验一次性合格和高质量交付。加强投运项目的监测运维,形成数字化记录,对关键数据结合技术和用户类别,形成趋势分析和价值维护报告。项目现场施工、运行维护、售后服务参照国内家电服务一流企业的流程理念开展培训,提升安靠服务手册质量标准。

  (三)苦心竭力攀技术高峰,做伟大产品

  1、优化研发激励机制

  设立研发奖励基金,在关键技术创新项目揭榜、生产工装设备和工艺改进、研发流程和制度优化等方面持续给予研发支持。结合行业、市场中长期发展和变化趋势,紧贴客户需求,进行价值转移趋势分析,总结分析关键性驱动技术和关键器件、材料的技术发展,攀登技术高峰,对影响电力设备的颠覆性技术确定3-5年的技术规划路线。

  2、聚焦核心技术创造伟大产品

  以贯穿新型电力系统 “发输储用”的电力输送动脉系统(智慧电缆系统、GIL新型输电)和电力变配心脏系统(智慧模块化变电站)为核心,制定市场产品策略,领跑行业发展。

  3、深耕“电小爱”助未来发展

  依托电小爱互联网服务平台构建新型电力生态链,用产品服务方案创新替代传统工程建设,针对电力建设供需双方的痛点,提供快捷、简单、极具性价比的一站式服务和全生命周期价值管理。

  4、构建核心专利,引领标准制定

  加强各核心技术、产品系列的知识产权申报,全面与知名院校、研究机构开展交流合作,形成专业论文、发明专利、实用新型专利、外观专利、科技合作,推动行业和国家标准制定。

  (四)尽心尽力提工作质量,促高效运转。

  1、继续推进知识产权保护,加强审计严控法律风险。

  2、完成重点项目、资质荣誉申报。

  3、加强公司交流互动,核心管理人员交叉任职。

  4、资质提升资源互补,上下协同共谋发展。

  5、重视生产安全,严防事故发生。

  二、未来发展面临的主要风险

  (一)行业政策变化风险

  公司生产的电缆连接件、GIL、智慧模块化变电站以及智慧海绵光储充产品主要用于输变用电环节,与国家电力建设投资规模关系密切。根据国家战略规划,升级改造配电网、推进智能电网建设已经成为当前投资建设重点之一,特高压工程更是完善新型电力系统及推动“双碳”目标的重要组成部分,受到产业政策的大力扶持,具有良好的市场前景。如果未来行业政策收紧或发生重大变化,导致国家电力建设投资规模相应缩减,且公司未能积极有效地作出应对,则可能对公司业绩产生负面影响。

  应对措施:公司将依托在行业中的领先地位,积极推广高压及超高压电缆连接件、GIL产品以及智慧模块化变电站、智慧海绵光储充系统的创新应用。同时,公司将持续跟踪市场发展趋势,积极开发新技术和新产品,为用户提供更加低成本、智能和环保的产品。公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策,结合公司发展实际情况,保障公司生产经营、战略发展决策的科学、有效。

  (二)市场风险

  全球正面临经济衰退、局部政治军事冲突、气候变化等各方面带来的经济压力,若未来全球范围内宏观经济和市场需求下滑,将影响整个能源产业的发展,特别新能源产业链的低靡面对电力需求的增长将显乏力,并对新型电力系统的建设及推进带来困难。尽管近年来公司加强推动营销网络建设和售后服务的升级,GIL、智慧模块化变电站业务已完成较多项目并实现良好的运行记录,智慧海绵电力光储充业务已完成产品试生产及少量项目供货,但如果未来公司对客户需求判断出现重大偏差、产品功能及产量水平无法满足客户最新要求,将直接导致公司投标失利,业务订单下滑,该等市场风险可能对公司的整体发展及经营业绩造成不利影响。

  应对措施:自主创新是公司可持续发展的生命力。下一步公司加整合优势资源,大力加强市场开拓力度,通过质量管理、精细化成本控制等手段不断增强公司市场竞争力,进一步巩固和提升行业品牌影响力和市场占有率。

  (三)产品质量风险

  公司生产的产品均是电力基础设施的重要组成部分广泛应用于电力工程当中,对产品质量及安全运行具有极高的要求。客户在招投标及洽谈过程中将供应商的项目经验、安全运行历史等通常作为首要考量因素之一。若公司在产品生产、项目施工等过程中发生质量问题,可能对电力系统及其安全运行造成重大影响,公司因此可能面临退货、民事赔偿、行政处罚甚至刑事处罚,并可能导致公司不再满足部分重要下游客户的投标资格,从而对公司的声誉和持续经营能力造成重大不利影响。

  应对措施:产品质量是企业生存的根本保障,公司制定了严格的产品质量检测流程,配备了先进的检测设备,并将产品质量检测贯穿到产品生产的整个生命周期,以确保产品质量的稳定、可靠。同时加强质量体系建设,大幅提高核心部件产品良率,从严考核质量再发问题,保证一次产出优质部件。

  (四)技术失密和核心技术人员流失风险

  公司的市场竞争力主要体现为产品和服务的技术领先性,更深层次是来源于长期的核心技术积累和技术人员的支持。由于在相关领域高端人才十分匮乏,如果出现核心技术人员流失或技术失密的情况,则可能会在一定程度上影响公司技术实力和创新能力,进而影响公司持续盈利能力。

  应对措施:公司凭借在输变电行业多年的运营经验,培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。公司将持续优化完善内部人才成长体系与激励机制,一方面采取绩效考核和薪酬激励、提高员工工作效率等内部管理机制。另一方面不断开拓新的业务,使得员工拥有充分发挥和施展的空间,注重培养年轻团队,不断吸纳补充新鲜血液,做到人尽其才,与公司共同成长。同时,公司将对自主创新的技术形成知识产权保护,与知名知识产权律所达成合作,为核心产品、专利技术保驾护航。

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