科创板新能源板块勇立潮头:带动“新质生产力”不断提升

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随着全球范围内能源供应从传统油气转向绿色、清洁、可再生的能源,绿色低碳转型加速演进,新能源发展突飞猛进。10多年来,我国战略性新兴产业不断成长壮大,在光伏太阳能、新能源汽车等领域实现换道超车,科创板充分发挥服务科技创新作用,进一步强化新能源行业领先优势,带动“新质生产力”不断提升,促进科技、资本、产业形成良性循环。

目前,科创板已汇聚了全球光伏组件供应商“第一梯队”的晶科能源、天合光能、阿特斯三大巨头,及光伏硅料行业龙头大全能源,合计市值约2553亿元。同时,正极材料、负极材料、锂电设备、整装电池厂商等环节14家动力电池企业陆续在科创板上市,市占率位居行业前列,产业集聚效应已初步显现。

近期,上交所专项工作组集中调研走访了一批科创板新能源企业,加大对优质上市公司的支持力度。多家公司在调研中表示,未来将继续聚焦主业,不断创新,夯实国内、海外两个市场,擦亮产业出海的新名片,同时坚持以投资者为本,不断丰富“提质增效重回报”举措。

“链”企业勇立潮头业绩表现持续领先

2023年,全球光伏装机总量稳步增加,光伏市场对于N型先进产品的需求逐渐成为主流。科创板“链主”企业充分发挥全球竞争优势,深度参与全球产业链供应链布局,面对行业周期波动下的激烈竞争,“四连冠”晶科能源凭借在N型组件上的先发优势,时隔三年后再次摘得全球组件出货量桂冠,天合光能、阿特斯紧随其后,均位列全球前五。2023年,晶科能源、天合光能营收双双突破千亿,分别实现1186.82亿元、1135.10亿元,阿特斯营收跨越至513.10亿元;3家公司全年净利润同比增幅分别为154.97%、51.12%、34.61%。

在光伏逆变器、设备及辅材等细分领域,科创板也涌现出一批隐形冠军,补齐产业链短板,标志着科创板光伏产业链生态的日趋完善。“逆变器龙头”禾迈股份以光伏、储能为核心赛道,核心产品微型逆变器2022、2023年连续两年出货量位居全球第二、国内第一;“切片专业户”高测股份光伏设备订单大幅增加,龙头地位持续稳固,2023年营收同比增长73.19%,净利润同比增长85.32%;“串焊机领军者”奥特维市占率稳居第一,荣获制造业单项冠军产品,2023年营收同比增长78.11%,净利润同比增长76.15%。

在新能源动力电池领域,2023年,容百科技三元正极材料出货持续增长,全球市占率超10%,连续三年保持行业首位;孚能科技动力电池出口销量全国第三、动力电池全球市场(不含中国)装车量排名全球第七,充分彰显了中国新能源行业发展的良好基础和领先优势。

海外市场势头强劲全球化布局多点开花

中国新能源市场正进入深度渗透期,海外市场扩张助力中国企业全球电动化渗透率持续提升,海外高溢价光伏市场也将助推科创板上市公司在激烈的行业竞争中打造差异化竞争优势。

杭可科技目前海外业务发展较好,新签海外订单大幅增长。在海外市场的主要大客户包括LG、SK、三星、远景等,2023年前三季度,受益于高毛利率海外业务收入占比增加,公司毛利率提升至39.43%,盈利能力持续增强。近年来公司不断增设海外子公司,维护已有日韩重要客户,不断开拓欧美本土客户,有望在新的海外扩张浪潮中占据更高的市场份额。

容百科技秉持全球化战略,韩国全资子公司JS株式会社作为国内企业唯一在海外投产的大型正极材料工厂,一期项目于2023年正式投产,产量持续稳步提升。2023年8月正式启动二期4万吨/年三元材料和2万吨/年磷酸锰铁锂项目的开工仪式。同时,公司与全球领先动力电池制造商之一的韩国上市公司LGES签署《联合研究与开发协议》,双方围绕磷酸锰铁锂、无前驱体正极材料和中镍高电压等材料领域,开展全面深度的合作。

科创板光伏组件龙头企业也一直将“国际化”作为重要发展战略之一,份额多年位居海外主要市场领先地位。如阿特斯,作为国际化经营能力领先的光储企业,海外销售收入占比长期超过70%,在境外设有超20家销售公司,客户覆盖逾160多个国家和地区。2023年上半年,阿特斯的欧洲市场出货量同比增加57%;传统优势市场拉美市场销售渠道从巴西延伸至秘鲁、智利等国家,连续两季度实现单季1GW以上的出货量,同比增长115%;新兴市场非洲出货量呈爆发式增长,同比提升340%。

坚持持续发展理念,多措并举提质增效

在业绩和市场持续向好的同时,科创板新能源企业坚持可持续发展理念,通过多重举措不断提质增效。

2023年10月,晶科能源公告自主研发的182N型高效单晶硅电池(TOPCon)转化效率经国家光伏产业计量测试中心第三方测试认证,全面积电池转化效率达到26.89%,再次创造了新的晶硅电池转化效率世界纪录,此外公司基于N型TOPCon技术的大尺寸组件和钙钛矿叠层电池效率分别达到24.76%和32.33%,也分别创下各自领域新的纪录。迄今为止公司已经累计25次打破电池效率和组件功率的世界纪录,并在过去两年里连续8次打破N型TOPCon电池世界纪录。细分行业龙头时创能源,作为光伏新技术平台型供应商,推出的光伏半片电池是基于降本增效目标的行业首创,量产后立即赢得了市场认可,破解了整个光伏行业的“痛点”,被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。

天合光能因地制宜打造高效一体化解决方案。例如,越南Trung Son 35MW光伏电站项目采用“双玻+跟踪”的先进配置,确保系统在高温高湿的环境中实现发电量的最优化,为电站带来更高收益。该项目电站装机量35MW,年发电量达67368MWh,以绿色低碳的方式促进当地经济社会发展。阿特斯为“一带一路”共建国家和地区提供太阳能发电产品和服务,累计销售额超300亿元,在泰国、越南等地设有生产制造基地,投资规模超过40亿元。

2024年初以来,科创板新能源行业上市公司基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,持续推动公司“提质增效重回报”各项举措落地。其中,阿特斯推出回购资金总额不低于5亿元,不超过10亿元的回购计划;聚和材料推出回购资金总额不低于3亿元,不超过6亿元的回购计划。截至2024年2月底,大全能源已累计实施回购约2.67亿元,晶科能源已累计实施回购约3亿元,11家进行回购的科创板光伏行业上市公司累计回购总额已近17亿元。容百科技已推出第二轮回购方案,6家进行回购的科创板动力电池行业上市公司累计回购总额超4亿元。

校对:苏焕文

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