投资者关系 活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ?业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 |
参与单位名 称及人员姓 名 | 总体参会人员约1076人。 |
时间 | 2023年8月22日 15:00-17:00 |
地点 | / |
上市公司接 待人员姓名 | 董事、副总裁、董事会秘书宋君恩先生 |
投资者关系 活动主要内 容介绍 | 一、2023年半年度经营回顾及对 2023年全年经营目标的展望,主要内容 如下: 上半年受到外部经济环境的影响,除新能源汽车行业外的其他行业增 长乏力,公司通过“上顶下沉”“控本降费”等经营措施,使得上半年公司 业绩逆势增长。具体的经营情况如下: (一)2023年半年度经营回顾 1、2023年上半年整体情况 (1)营业收入 2023年上半年,公司实现营业总收入约124.51亿元,同比增长19.76%。 营业收入增长的主要原因是:①通过“上顶下沉”抓住了新能源汽车、光 伏储能、半导体、化工等行业的结构性机会;②基于工艺理解的多产品解 决方案优势;③国产化率提升背景下,汇川的龙头企业品牌效应凸显。 (2)归母净利润 |
上半年实现归属于上市公司股东的净利润 20.77亿元,同比增长 5.17%。归母净利润增速低于营业收入增速的主要原因是:①公司在数字化、 能源管理、国际化业务等战略业务投入加大;②员工薪酬费用与股权激励 费用增加;③股权类投资项目收益同比减少。 (3)扣非归母净利润 上半年实现的扣非归母净利润是 18.67亿,同比增长 7.05%。公司的 非经常性损益大约2.09亿,主要是政府补贴、股权类项目公允价值变动。 (4)现金流、ROE&毛利率 上半年净经营性现金流是7.48亿,主要是公司票据贴现回款增加。 上半年加权平均收益率为9.95%,下降了1.79个百分点。 公司综合毛利率为36.27%,同比基本保持稳定,下降0.1个百分点。 毛利率略降的主要原因是:①低毛利的新能源汽车业务收入占比提升;② 通用自动化、智慧电梯业务毛利率有所上升。 (5)费用 上半年销售费用、研发费用和管理费用的费用率为 21.3%,同比上升 1%;费用合计为26.5亿,同比增长26%。费用增速高于收入增速的主要原 因是:①销售费用、研发费用增长较快,管理费用略有增长;②员工薪酬 费用、差旅费、技术服务费相应增加;③股权激励费用增加。 公司一直坚持高比例的研发投入,保持技术创新和产品创新。上半年 研发投入为12.95亿,研发费用率10.40%,主要在数字化、能源管理、新 能源汽车、工具软件等战略业务投入比较大,其次是员工薪酬和股权激励 费用。 2、2023年上半年公司各业务板块情况 (1)通用自动化--逆势而上 因公司今年通用事业部实行战区化管理,所以把工业机器人业务并入 了通用自动化业务,统计口径相应调整。 通用自动化业务是面向比较广泛的设备制造业和流程型工业,上半年 通用自动化业务实现营业收入约 68.55亿元,占公司总收入的 55%,同比 | |
增长15.52%,实现了逆势增长。根据第三方数据统计,中国工业自动化市 场规模同比下降约2.5%。 通用自动化业务经营亮点: 在市场拓展方面,①能源、重工、过程工业、通用区域等 SBU较快增 长,特别是硅晶、储能、空调与制冷、有色、半导体、石油、港口等行业增 长较快;②强攻TOP客户、拓展离散市场、搭建渠道生态。 在产品和技术方面,①推出新产品:全液冷储能终端及工商业一体机、 重载机器人、数控系统、电磁阀、直线导轨(并购);②中大型PLC切入部 分行业核心工艺;③工程传动/多传产品助力高端重型装备产业国产化。 在内部运营方面,实行战区化作战模式,将原来的强行业线模式调整 为“行业+战区”模式。 上半年工业自动化行业下滑,但公司各产品实现了逆势增长,公司私 服系统、低压变频器在中国的市场份额均跃居第一,小型 PLC在中国市场 份额第二,工业机器人在中国市场份额跃居为第六位,其中 SCARA机器人 仍然保持中国市场份额第二名。公司主要产品中,通用变频器实现收入22 亿元,通用伺服实现收入29亿元,PLC&HMI实现收入8亿元,工业机器人 3.5亿元。 (2)新能源汽车--厚积“博”发 新能源汽车业务的主要产品是电驱系统(电控、电机、电驱总成)和 电源系统(DC/DC、OBC、电源总成)。上半年新能源汽车业务实现营业收入 约29.67亿元,同比增长48%,占上半年营业收入的24%。新能源汽车行业 产销量增速约42%,公司新能源汽车业务增速高于行业增速。 新能源汽车业务经营亮点: 在市场拓展方面,经过7年的投入,公司新能源汽车业务取得了“博” 发的态势:①客户结构实现多样化:新势力、传统车企均增长迅速,海外 车企 SOP放量;②产品多样化:高比例研发投入造就了公司技术和产品的 多元化,上半年公司电控、动力总成产品仍然是两大支柱,另外电源产品 加速放量;③下游车型多样化:新能源汽车的三款车型(纯电动、增程式 | |
混动、插电式混动),公司均有解决方案且实现了批量化销售。 在产品和技术方面:①公司20,000转高功率密度动力总成开始批量交 付;②第二代 SiC电机控制器即将批量;③分布式驱动总成、多合一电驱 动总成、第四代动力总成等新产品及解决方案都在陆续推向市场。 在内部运营方面:①在产能提升方面,常州新能源一期工厂产能稳步 爬坡,二期工厂部分产线布局完毕并启动局部投产工作;②联合动力 IPO 事项按节奏顺利推进。 2023年上半年,公司电控产品在中国市场份额为第三名,前两名分别 是比亚迪和特斯拉,均为自产自销,公司是第三方电控供应商的第一名; 电驱总成在中国市场份额为第六名;电机在中国市场份额为第七名。 (3)智慧电梯--稳中求进 上半年智慧电梯业务实现营业收入约24亿元,同比增长7%。 智慧电梯业务经营亮点: 在市场拓展方面:①国内大配套业务同比增长超过20%;②TOP跨国企 业客户份额提升;③海外电梯业务同比增长50%。 在产品和技术方面,①推出“汇川超体”智慧电梯解决方案;②新一 代无接触器电梯控制柜、门机轿顶一体化控制器等新产品实现批量销售。 在内部运营方面,推进贝思特与集团的融合和资源共享,平台化效率得 到有效提升,费用及运营成本有所降低,智慧电梯业务毛利率有所提升。 (4)轨道交通--固本培元 轨道交通业务主要是牵引系统。上半年轨道交通业务实现营业收入 2.07亿元,同比增长13%。 轨道交通业务经营亮点: 在市场拓展方面:新增中标订单总额1.83亿,主要是济南地铁4号线 小排量永磁牵引项目、苏州地铁3号线/7号线改造项目、深圳地铁3号线 增购项目。 在产品和技术方面:①市域列车牵引系统已完成首轮样机开发并启动 第三方测试;②车载空调控制设备已完成送样装机试点;③会同广州地铁 | |
完成广州 1号线永磁牵引系统改造,树立样板点;④会同苏州地铁完成国 内首列“全碳化硅变流+永磁直驱”牵引系统载客前评审并正式投运。 (5)数字化业务--锚定方向 在市场拓展方面:①自动化+数字化融合是未来发展的大趋势,公司目 前数字化业务规模不大,但属于公司未来的一个重要方向。2023年上半年, 公司的数字化业务主要是强化自动化+数字化融合解决方案,特别是在纺织 数字化、港口数字化方面,与 top 客户开展多个项目合作;②数字空调、 厂务管理、数字园区业务在锂电、医药等行业龙头客户取得突破。 在产品与技术方面:①发布 InoCube数字化平台迭代版本;②基于统 一平台构建 IoT通用平台、综合能源管理、数字公辅等产品,数据无缝打 通;③推出PAC800+标准化编程平台InoQuickPro数字化解决方案。 在内部运营方面,发展空调节能、边缘计算、3D数字孪生、集成交付 等领域的生态伙伴。 (6)国际化业务--持续推进 在市场拓展方面:①区域方面,依托海外本土团队,在印度、欧洲、东 南亚等地区取得较好的销售收入;②产品方面,电梯产品仍为海外业务主 力,低压变频器、伺服等产品销售稳步提升;③行业线出海方面,在空压 机、空调与制冷、注塑机、木工等具有典型特色解决方案的一些行业机会 点,把公司成熟的行业解决方案推向海外,并已在多个行业实现重点客户 的突破。 在产品与研发方面,公司在国际化过程中加强本地化建设,加强欧洲 研发中心的建设和匈牙利工厂落地。 (7)其他重要管理事项 ①积极开展 ESG逆向改进和正向设计工作。公司成立可持续发展办公 室来推进ESG逆向改进和正向设计工作,2023 年上半年形成了公司可持续 发展的标准和数据库;主动与利益相关方沟通,积极回应其对公司可持续 | |
发展方面的需求;推动上游供应商协同绿色低碳发展;成立节能减排项目 组,对空调等重点能耗类型设备进行重点管控。 ②继续深化管理变革。公司2023年上半年升级了流程管理体系;在变 革中导入了EA架构;全面开展主数据和业务对象的治理工作,初步开展数 据质量管理工作。 (二)2023年全年展望 1、各行业发展趋势与潜在机会 通用自动化:①部分传统行业需求有所恢复;②项目型市场机会增多; ③国企/央企的国产化/自主可控机会会更多;④全球 TOP客户引入中国供 应链机会;⑤中国工厂出海带来的中国供应链的机会。 新能源汽车:①中国新能源汽车崛起;②新能源汽车消费/生产模式变 化,新能源汽车互联网的用户体验是中国汽车的优势。 智慧电梯:①跨国企业的全球分支机构引入中国供应链,汇川会是一 个重要的选择对象;②跨国企业全球平台产品的机会。 从上面可以看出,下游还是有较多机会的,汇川要发挥识变抓变的能 力。 2、未来三大战略业务 公司当前四大业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯和轨道交通, 为了支撑公司未来的增长,成为世界领先的公司,还必须在三大方向发力: (1)能源管理。这是全球基于双碳战略下的重要业务方向。公司现在 能源管理产品还比较单一,主要是PCS,后续会陆续推出包括数字能源管理 在内的能源管理产品。 (2)数字化。提供工业自动化产品的公司如何高效地把自动化+数字 化融合在一起,给客户带来更优的体验,这是自动化厂家的责任,也是推 动整个智能制造发展的重要力量。 (3)国际化。基于国内形势及全球贸易形势,中国的企业特别是头部 企业走向全球市场是必须选择的道路,汇川在这条道路上稳健地去推进国 际化进程。 | |
所以汇川未来的三大战略业务就是能源管理、数字化、国际化。 3、2023年经营目标 公司维持全年经营目标不变,营业收入增长20%-40%,归母净利润增长 10%-30%。 二、主要问答 1、公司新能源汽车海外业务有很大进展,公司接下来的规划情况如 何?乘用车产品是电源还是电控产品为主?海外业务毛利率和净利率等盈 利情况如何? 回复: 公司新能源汽车今年上半年确实收入增长较快,主要是:①产品收入 主要是电源产品,海外客户选择公司的电源产品是因为公司产品符合车规 级,能进入欧洲市场,公司在车规级方面投入较大,2017-2018年通过了大 众的质量体系、软件体系的认证;②海外定点车型的研发收入,公司按照 研发进展进行部分收入确认,今年上半年进行了部分研发收入确认。海外 业务整体毛利率相比国内好一点,未来公司要努力拓展电控业务和动力总 成业务,这是公司的重要方向。汽车业务的国际化,是公司国际化业务的 重要组成。 2、海外业务同比增速很高,海外收入的业务组成以及增速情况如何? 海外业务下半年和明年展望如何? 回复: 海外业务电梯占主要部分,增长较快,约占海外业务收入的40-50%; 汽车业务占30%左右;其他是工控,虽然占比不高,但增速较快,体现了公 司国际化措施的落地和收获。公司长期三大战略之一是国际化,尤其是工 业自动化产品的国际化在加大投入。长远来看,公司海外收入占比要达到 20%。 3、中大型PLC与小型PLC比较,发展机会和未来展望如何? | |
回复: 战略意义上中大型 PLC更重要,带有核心工艺、复杂的运动控制,需 要高速、高性能,公司投入力度大,但是拓展起来有难度,主要因为:①竞 争对手主要是外资品牌公司,品牌实力强;②产品带有典型工艺特色,客 户有用户习惯,切换较难;③复杂的工艺应用场合,如果不给国产品牌机 会,拓展起来较难。但过去三年,公司在有些行业已经不断迭代、升级、满 足了客户需求,在硬件平台、用户习惯、操作界面等都有优化。汇川看重 中大型PLC(特别是具有典型工艺)的应用场景,在中大型PLC的核心应用 领域中,公司目前占比很小,未来有很大提升空间。 4、汇川未来打开增长空间的机会点?公司接下来重要新产品推出的时 间节点是什么时候? 回复: 虽然汇川的工业自动化在中国市场地位较高,但是市占率仍有较大提 升空间。打开汇川增长空间的重要策略是国际化,由于海外市场是中国市 场的 3倍以上,因此要加大国际化。聚焦于中国市场,汇川想要打开增长 空间的方向:①拓展产品线:除了变频、伺服、PLC三大产品,基于工业自 动化下游相关的产品,公司在培育工业机器人、精密机械(丝杠、导轨、模 组)等产品方面加大了投入(包括并购);②传感器、视觉产品也是中国制 造业的短板,公司通过多产品迭代、推出,拓宽了产品线;③能源管理、数 字化等重要业务方向:国际巨头的战略,很多已经轻自动化、重数字化。 公司要打开市场增长空间,第一个维度是开拓海外市场,第二个维度是在 三大主力产品上,不断叠加精密机械、工业机器人、传感器、视觉等产品, 第三个维度是增加新的业务方向。 接下来重要新品时间节点:①公司的大型 PLC面向流程工业,目前在 研发阶段,推出时间还不确定;②面向设备自动化的中大型PLC,每年迭代 推出新产品;③CNC陆续推出面向激光领域的产品,面向传统金属加工类的 通用型还没有推出,在加紧研发;④220kg重型六关节机器人已推出,其他 负载的机器人在按照产品规划向前推进。 | |
5、通用自动化业务逆势增长,哪些下游行业好转更明显?下一轮周期 是否已拐头向上,公司增长预期如何? 回复: 公司通用自动化过去三年快速增长,在高基数且面临外部形势不好的 情况下,仍保持15-16%增长。通用自动化下游多,公司实施结构化管理。 目前来看,一些传统行业订单增速在复苏或持续增长,如空压机、机床、 注塑机、物流等传统行业近几个月复苏较好,订单均为正增长。空调制冷、 半导体、光伏下的硅晶、有色、石油近几年都比较好,支撑了公司增长。锂 电池、3C今年上半年表现相对往年较弱,对业务有一定影响。 公司认为下游已经在底部,下探可能性不大,但拐点仍不明确。 6、公司新能源汽车海外的收入结构,目前海外市场份额? 回复: 海外汽车收入2.5亿左右(含产品收入和研发收入),目前占比不高。 海外近几年定点数量增加,随着定点逐渐放量,收入会相应增加。 7、工业机器人目前思路和切入点?是否有布局人行机器人? 回复: 工业机器人目前销售金额在 3亿左右,但竞争力较强,尤其是基于产 线自动化场景的机器人(含SCARA、小六关节)增长较快。后续50kg以上 的重型机器人产品要补全。公司工业机器人盈利能力对比国内其他同行要 好,主要是因为:①客户端重叠,对通用自动化的理解比其他品牌更深, 这种理解会叠加到工业机器人解决方案中;②除了减速器,其他核心产品 都是自制,能发挥产品性能和批量化成本的优势;③公司加强精密机械平 台建设,对工业机器人提高产品性能、降低成本帮助很大。 公司目前对人形机器人处于洞察和规划阶段,公司掌握相关技术点, 暂无直接应用的产品,后续会做好技术的持续跟进。 8、新能源汽车业务最新的利润率情况如何? 回复: | |
今年上半年新能源汽车产品的销量起来了,实现约30亿的销售收入。 收入提升后,带动内部运营效率的提升。从公司规划来看,今年会继续努 力争取实现新能源汽车业务的盈利目标。 9、公司推出了很多新产品,是否可以讲一下储能PCS、数字化等新产 品未来增长的规划? 回复: 从新产品的角度来看: (1)数字化:目前数字化的订单金额还不多,公司对数字化业务实行 战略业务的管理,即管理该业务的里程碑事件,包括:①推出 InoCube平 台;②基于 InoCube平台做行业解决方案的应用,目前在纺织、港口和公 辅设备等方面推出了数字化解决方案,来验证数字化平台在用户端使用的 通用性、用户体验等表现。 (2)能源管理:现在落地较多的是储能PCS产品,今年目标是实现8 亿-10亿的订单量。 10、精密传动方面,看到今年上半年公司收购了韩国SBC公司,请问 公司在精密机械方面的规划如何? 回复: 精密机械产品是中国制造业的短板。在设备自动化中,精密机械市场 基本上被日本、台湾等品牌占据,中国品牌较少。公司2016年通过并购的 方式补充了丝杠产品,这两年成长较好,较多应用在全电动注塑机和SCARA 机器人上。今年上半年收购了韩国 SBC公司,补充了精密直线导轨产品, 该产品广泛应用于机床、3C等行业。 精密机械,是公司重要的产品板块,是公司落地“光、机、电、气、 液”综合解决方案的重要一环。 11、储能PCS产品,公司凭借什么策略进入这个市场? 回复: 公司是做电力电子技术出身,储能PCS的核心是对IGBT的控制,本身 是公司擅长的领域。在能源管理方面,公司未来的重点方向是面向工商业 储能。比如,在公司自身绿色工厂这个场景下,储能PCS、数字化能源管理 加上公司对自动化设备的工艺理解,组合起来的解决方案是公司的优势。 12、通用自动化业务下面有几个 SBU,对应到不同的细分领域。目前 在地产行业相对下行的周期里,塔吊、工程机械的需求相对疲软,公司是 如何在一些细分行业实现较快增长的? | |
回复: 在能源 SBU板块,公司的光伏行业实现快速增长,一方面得益在行业 内多年的核心竞争力积累,另一方面借助公司中大型 PLC在光伏行业核心 工艺的突破,形成多产品解决方案的切入。在重工 SBU板块:公司把握住 了港口行业“自动化+数字化”升级和港口岸桥/场桥自动化改造的机会, 以及工程机械电动化的机会,实现港口、工程机械业务的增长。在过程工 业SBU板块,公司抓住了国产化的机会,在石油行业取得较好的拓展。 整体上看,公司能够基于自身的竞争优势以及行业的结构性机会,在 市场整体需求偏弱的情况下,在细分市场取得较好的进展。 13、公司在通用自动化业务里提到战区的销售模式? 回复: 公司通用自动化板块下有很多行业和区域,过去是强行业线的模式。 这种模式,有利于打造解决方案竞争力和提升行业客户占有率,使得公司 在很多行业的解决方案落地得较好。从去年开始,公司开始实施“行业+战 区”的模式,其中:行业线对未来解决方案的竞争力负责,规划行业的发 展,并落地TOP客户拓展;战区组织,承接TOP客户之外的行业客户。新 的模式实施以来,组织效率得到有效提升。 14、在过程工业 SBU业务,公司过去在冶金做得比较好。中大型 PLC 产品在过程工业很重要,未来公司推出大型PLC后,是否也会继续带动过 程工业的拓展? 回复: 冶金是公司在过程工业的一个优势行业,目前主要是变频器产品的销 售。未来公司推出大型 PLC后,会首先在包括冶金在内的优势行业推广。 过程工业领域的客户有很多是终端用户,公司目前在这类市场销售比较好 的产品是变频器,控制类产品切入得还比较少。目前,公司在过程工业会 把握两个新的机会:①大型PLC的机会;②数字化升级的机会。 15、公司的非经常性损益主要有什么因素影响,未来如何预期投资收 益的变化? 回复: 公司的股权类投资收益,包括国内的并购基金和海外基金带来的投资 收益。①公司在国内投资的项目比较多,部分项目做了融资,使得估值提 升。国内投资的上市企业,因为二级市场股价的波动,对公司的投资收益 带来一定影响。②海外基金面向的是工业自动化和新能源领域,也会因为 | |
新的融资带来公允价值的变动。此外,外汇的变化也会对公允价值变动产 生一定影响。 整体上,投资收益受融资和二级市场股价波动影响,较难预测。 16、新能源汽车业务里,传统车企、新势力和海外车企的占比分别是 多少?分产品看占比的情况如何? 回复: 上半年新能源汽车业务收入里:分不同类型客户看,海外车企贡献的 收入为 2亿多,占比仍较小,新势力车企和国内传统车企的占比差不多; 分产品看,电控和动力总成各占约40%,其次是电源产品和电机产品。 17、今年过程工业占比水平?多机传动变频器在哪些行业落地较好? 回复: 从订单角度看,过程工业 SBU板块占通用自动化业务约 10%。公司多 机传动变频器产品,得益于在石油、化工、有色等行业的拓展,取得较好 的增长落地。 18、公司提到会比较重视离散市场,今年对离散市场是否有增长目标? 回复: 公司内部对离散市场的增长目标,会高于公司通用自动化的增长目标。 19、我们有看到同行对其经销商有一定的补贴政策,请问公司对经销 商的激励政策是怎么样的?此外,看到有外资品牌也在推搭载国产化芯片 的产品,是否会带动更激励的竞争? 回复: 当经销商达成一定的销售目标或者在突破大客户方面取得一定进展, 公司会根据经销商激励政策,给予经销商一定的返点激励。 从竞争的角度看,工业自动化市场一直是充分竞争的市场。成本方面 的竞争是包括产品物料成本、设计成本、物流成本、交付成本、拓展人员 的服务成本等在内的综合成本的竞争。公司在综合成本竞争力方面具有较 好的优势。 20、海外业务方面,有哪块业务的进展是超出公司预期的?海外建厂 方面,在效率方面的情况是否可以展开介绍一下? 回复: 今年上半年海外收入中:电梯业务增长超过50%,是超预期的表现;新 能源汽车海外收入基于过去的定点项目放量,属于可预期的增长;通用自 | |
动化海外收入增长很快,但目前基数仍较小。 国际化业务推进的过程中,为了更好地响应客户供应和服务本土化的 需求,公司在匈牙利建设海外工厂,目前试产了部分电梯产品,会逐渐实 现产品的本土化生产和交付工作。在研发方面,海外研发中心承接面向自 动化、数字化、智能化等领域的前沿技术开发,高效支撑海外市场的技术 需求,为公司国际领先技术打造极致竞争力。从效率来看,前期的投入会 稍大。但随着收入规模的增大,效率会有所提升。 21、数字化业务方面,是否可以介绍一下,我们如何安排这个业务的 里程碑,包括技术、产品或者客户突破方面的KPI设定,来保证这个业务 往公司规划的方向发展? 回复: 数字化业务由独立的事业部承接,目前有几百名员工。数字化是公司 的战略业务,公司的战略管理部会定期回顾战略业务的里程碑推进和落地 的情况。对于数字化业务,主要的里程碑包括:①搭建一个相对通用的 InoCube平台;②在 InoCube平台上做行业解决方案,包括公辅设备数字 化解决方案、数字化能源解决方案、数字化纺织解决方案等;③在InoCube 平台上搭建PaaS平台,有开发能力的工程师可以在PaaS平台上做SaaS部 署,可以做一些低代码的开发和交付。这些关键里程碑事件,都会有关键 的节点去做验证和管理。 22、通用自动化产品的价格和毛利率方面,看到公司产品毛利率水平 比较好,也看到原材料价格在缓解,是否可以介绍一下公司定价的变化? 展望下半年,是否会基于竞争情况有进一步降价的压力? 回复: 工业自动化业务每年都会有跟客户议价的过程,但由于客户分散、行 业较多,整体降价幅度不大。 对公司来说:①快速产品迭代、定制化解决方案、多产品解决方案等, 是公司保持价格较稳定的原因。②利用新器件的技术、结构和工艺的技术 带来新产品的设计降本,最终带来综合成本的降低。③规模生产带来采购 成本的降低,以及工厂内自动化率提升带来制造成本的降低。基于上述原 因,使得公司变频器、伺服系统、PLC等工业自动化核心产品的毛利率均保 持在比较稳定的水平。 接待过程中,公司与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信 息披露事务管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、 | |
公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况。 | |
附件清单 | 无 |
日期 | 2023年8月23日 |
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