中概股赴美上市回暖 年内25家公司完成美股IPO 同比翻倍

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深圳商报・读创客户端记者 陈燕青

今年中国企业赴美IPO明显回暖。随着工业品电商震坤行12月15日正式在纽交所上市,年内通过IPO登陆美股的中概股已达25家,而去年全年仅13家,相比几近翻倍。此外,年内还有10家公司以借壳SPAC形式完成赴美上市。

成立于1996年的震坤行,早年以工业品线下代理商起家,2014年转型进入工业品电商平台市场。截至上市前,震坤行已经完成七轮融资,累计融资额约为60亿元,是工业品领域募资金额最多的公司。

震坤行发行400万美国存托股票(ADS),发行价为每股ADS 15.50美元。以此发行价计算,震坤行募资6200万美元。以发行价计算,震坤行的市值约为25亿美元。

今年融资额前五大的新股均来自上半年,合计融资额4.79亿美元。2月9日,中国自动驾驶汽车传感器技术开发商禾赛科技登陆纳斯达克,这是自2021年滴滴以来中国在美股募资规模最大的IPO,募资金额达1.9亿美元,也是年内在美IPO募资规模最大的中概股。

部分知名企业正在冲击美股IPO。如极氪上个月正式向美国证券交易委员会递交招股书,计划以“ZK”为股票代码在纽交所挂牌上市。高盛、摩根士丹利、美银和中金公司担任本次IPO的联席主承销商。如果一切顺利,成立仅3年的极氪将成为最快完成IPO的“造车新势力”。

境外上市备案制今年出炉。今年3月底,证监会发布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等一系列配套政策正式落地,将境内企业境外上市管理由行政许可改为备案管理,以协议控制为代表的VIE企业亦被纳入监管。7月底,新骏羊绒成为首家获证监会备案通过的赴美IPO企业。

据证监会官网,截至12月14日,剔除终止备案的案例,共有92家企业备案状态处于补充材料或已接收。其中,16家企业的备案信息获证监会确认。从上市的目的地来看,有64家拟赴港交所上市,27家拟赴纳斯达克上市,1家拟赴纽交所上市。

近年来,中国企业通过特殊目的收购公司(SPAC)合并的方式赴美上市逐渐成为一种热门趋势。除了直接IPO,还有部分公司通过SPAC形式完成赴美上市。

数据显示,年内以借壳SPAC形式完成赴美上市的中概股共10家。其中,9月上市的车车科技是首家通过中国证监会备案的De-SPAC公司。

对于赴美上市,北方一家券商投行高管对记者表示,相对于港股,美股的流动性更好,市场认可度更高。如果企业的业务大部分在海外,登陆美股有助于提升公司的知名度,也有助于公司业务的发展。

监管层鼓励企业境外上市。11月27日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会等八部门联合印发的《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》提出,“支持符合条件的民营企业赴境外上市,利用好两个市场、两种资源。”

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